AGNC Investment имеет огромную доходность дивидендов в 14.8%.
REIT ориентирован на высоко сложную нишу сектора недвижимости.
Инвесторам, ищущим надежный доход, вероятно, стоит избегать AGNC, но один конкретный тип инвестора может захотеть его приобрести.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем AGNC Investment Corp. ›
Наиболее выдающаяся статистика вокруг AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) в настоящее время, вероятно, составляет 14,8% дивидендной доходности. Это огромная доходность, которая, вероятно, привлечет внимание многих дивидендных инвесторов. Есть только одна проблема: AGNC на самом деле не предназначен для инвесторов, стремящихся жить за счет доходов, которые генерируют их портфели.
Вот что вам нужно знать и какой тип инвестора может все еще захотеть купить этот ипотечный инвестиционный траст недвижимости (REIT).
Проблема с огромной доходностью AGNC Investment
AGNC Investment — это инвестиционный траст в недвижимость, структура компании, разработанная для передачи дохода акционерам. Но этот факт должен быть сопоставлен с другими фактами, когда мы рассматриваем огромную дивидендную доходность, которую предлагает эта акция.
Источник изображения: Getty Images. Во-первых, AGNC не является традиционным REIT, владеющим недвижимостью. Это ипотечный REIT. Он владеет ипотеками, которые были объединены в ценные бумаги, подобные облигациям. В некотором смысле, это больше похоже на взаимный фонд, чем на REIT, поскольку его портфель ипотечных ценных бумаг представляет собой, по сути, стоимость бизнеса, и стоимость этих ценных бумаг меняется ежедневно. Во-вторых, дивиденд, который выплачивает AGNC, не ожидается как прогрессивный или даже статичный, как инвесторы, вероятно, ожидали бы от REIT, владеющим недвижимостью. Он колеблется вверх и вниз в зависимости от портфеля ипотечных ценных бумаг, которыми он владеет.
График ниже подчеркивает эту волатильность. Но обратите внимание, как цена акции, как правило, следует за дивидендом, когда дивиденд растет и падает. Учитывая математику, стоящую за статистикой доходности дивидендов, это привело к тому, что доходность AGNC в основном находилась в двузначном диапазоне, даже когда дивиденд падал на протяжении многих лет.
Данные от YCharts. Большинство инвесторов по дивидендам, вероятно, пытаются найти компанию с устойчивыми, если не растущими, дивидендными выплатами. Таким образом, инвестор может использовать дивиденды для оплаты повседневных расходов. График выше показывает, что AGNC Investment явно не является тем видом акций, на которые можно полагаться в этом отношении, когда речь идет о дивидендах.
AGNC Инвестиции хороши в том, что они делают
Вот где становится интересно, потому что AGNC, несмотря на огромную доходность, на самом деле не пытается быть акцией с доходом. Цель компании - общий доход, что требует от инвесторов реинвестирования дивидендов, а не их расходования. Глядя на общий доход, AGNC довольно неплохо справилась с вознаграждением инвесторов с течением времени, как показывает график ниже. Обратите внимание, что график производительности не движется синхронно с S&P 500.
История продолжается. Данные от YCharts. Есть два основных вывода. Во-первых, AGNC не является акцией с доходом; это акция с общим доходом. Во-вторых, история производительности свидетельствует о том, что это будет хороший диверсифицирующий актив, поскольку он, похоже, не тесно связан с акциями в целом. Поэтому, если вы используете подход к распределению активов, который по своей сути сосредоточен на общем доходе, инвестиции в AGNC могут стать привлекательным дополнением к вашему портфелю.
Проблема здесь в том, что распределение активов обычно является чем-то, что делают более крупные инвесторы. Подумайте о институциональных инвесторах, таких как пенсионные фонды и страховые компании. Малые инвесторы, которые, вероятно, будут наиболее заинтересованы в ультра-высоком доходе, обычно не используют подход распределения активов. Именно поэтому вам нужно убедиться, что вы действительно понимаете, что пытается сделать AGNC Investment, прежде чем покупать его. Если вы не углубитесь в детали, вы можете оказаться с меньшим доходом и меньшим капиталом, что является, по сути, наихудшим возможным исходом для инвестора, ориентированного на доход.
Инвестиции в AGNC велики, но только для правильных инвесторов
Инвестиции AGNC - это сложный бизнес для понимания. Он делает то, что намерен делать, и делает это довольно хорошо, учитывая историческую общую доходность. Но эта высокая доходность дивидендов может оставить у некоторых инвесторов неправильное представление о том, что пытается сделать AGNC. Это может оставить инвесторов, ориентированных на доход, с инвестициями, которые не оправдывают их ожиданий.
Стоит ли сейчас покупать акции AGNC Investment Corp.
Перед тем как купить акции AGNC Investment Corp., учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций, которые инвесторы должны купить сейчас… и AGNC Investment Corp. не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 649,657 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,090,993 долларов!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,057% — это превосходящий рынок результат по сравнению с 185% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при加入 Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возврат акций консультанта по инвестициям по состоянию на 18 августа 2025 года
Рубен Грегг Брюэр не имеет позиции по любым из упомянутых акций. The Motley Fool не имеет позиции по любым из упомянутых акций. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Стоит ли сейчас покупать акции AGNC Investment? изначально опубликовано The Motley Fool
Посмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Стоит ли сейчас покупать акции AGNC Investment?
Ключевые моменты
Наиболее выдающаяся статистика вокруг AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) в настоящее время, вероятно, составляет 14,8% дивидендной доходности. Это огромная доходность, которая, вероятно, привлечет внимание многих дивидендных инвесторов. Есть только одна проблема: AGNC на самом деле не предназначен для инвесторов, стремящихся жить за счет доходов, которые генерируют их портфели.
Вот что вам нужно знать и какой тип инвестора может все еще захотеть купить этот ипотечный инвестиционный траст недвижимости (REIT).
Проблема с огромной доходностью AGNC Investment
AGNC Investment — это инвестиционный траст в недвижимость, структура компании, разработанная для передачи дохода акционерам. Но этот факт должен быть сопоставлен с другими фактами, когда мы рассматриваем огромную дивидендную доходность, которую предлагает эта акция.
Источник изображения: Getty Images. Во-первых, AGNC не является традиционным REIT, владеющим недвижимостью. Это ипотечный REIT. Он владеет ипотеками, которые были объединены в ценные бумаги, подобные облигациям. В некотором смысле, это больше похоже на взаимный фонд, чем на REIT, поскольку его портфель ипотечных ценных бумаг представляет собой, по сути, стоимость бизнеса, и стоимость этих ценных бумаг меняется ежедневно. Во-вторых, дивиденд, который выплачивает AGNC, не ожидается как прогрессивный или даже статичный, как инвесторы, вероятно, ожидали бы от REIT, владеющим недвижимостью. Он колеблется вверх и вниз в зависимости от портфеля ипотечных ценных бумаг, которыми он владеет.
График ниже подчеркивает эту волатильность. Но обратите внимание, как цена акции, как правило, следует за дивидендом, когда дивиденд растет и падает. Учитывая математику, стоящую за статистикой доходности дивидендов, это привело к тому, что доходность AGNC в основном находилась в двузначном диапазоне, даже когда дивиденд падал на протяжении многих лет.
Данные от YCharts. Большинство инвесторов по дивидендам, вероятно, пытаются найти компанию с устойчивыми, если не растущими, дивидендными выплатами. Таким образом, инвестор может использовать дивиденды для оплаты повседневных расходов. График выше показывает, что AGNC Investment явно не является тем видом акций, на которые можно полагаться в этом отношении, когда речь идет о дивидендах.
AGNC Инвестиции хороши в том, что они делают
Вот где становится интересно, потому что AGNC, несмотря на огромную доходность, на самом деле не пытается быть акцией с доходом. Цель компании - общий доход, что требует от инвесторов реинвестирования дивидендов, а не их расходования. Глядя на общий доход, AGNC довольно неплохо справилась с вознаграждением инвесторов с течением времени, как показывает график ниже. Обратите внимание, что график производительности не движется синхронно с S&P 500.
История продолжается. Данные от YCharts. Есть два основных вывода. Во-первых, AGNC не является акцией с доходом; это акция с общим доходом. Во-вторых, история производительности свидетельствует о том, что это будет хороший диверсифицирующий актив, поскольку он, похоже, не тесно связан с акциями в целом. Поэтому, если вы используете подход к распределению активов, который по своей сути сосредоточен на общем доходе, инвестиции в AGNC могут стать привлекательным дополнением к вашему портфелю.
Проблема здесь в том, что распределение активов обычно является чем-то, что делают более крупные инвесторы. Подумайте о институциональных инвесторах, таких как пенсионные фонды и страховые компании. Малые инвесторы, которые, вероятно, будут наиболее заинтересованы в ультра-высоком доходе, обычно не используют подход распределения активов. Именно поэтому вам нужно убедиться, что вы действительно понимаете, что пытается сделать AGNC Investment, прежде чем покупать его. Если вы не углубитесь в детали, вы можете оказаться с меньшим доходом и меньшим капиталом, что является, по сути, наихудшим возможным исходом для инвестора, ориентированного на доход.
Инвестиции в AGNC велики, но только для правильных инвесторов
Инвестиции AGNC - это сложный бизнес для понимания. Он делает то, что намерен делать, и делает это довольно хорошо, учитывая историческую общую доходность. Но эта высокая доходность дивидендов может оставить у некоторых инвесторов неправильное представление о том, что пытается сделать AGNC. Это может оставить инвесторов, ориентированных на доход, с инвестициями, которые не оправдывают их ожиданий.
Стоит ли сейчас покупать акции AGNC Investment Corp.
Перед тем как купить акции AGNC Investment Corp., учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций, которые инвесторы должны купить сейчас… и AGNC Investment Corp. не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 649,657 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,090,993 долларов!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,057% — это превосходящий рынок результат по сравнению с 185% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при加入 Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возврат акций консультанта по инвестициям по состоянию на 18 августа 2025 года
Рубен Грегг Брюэр не имеет позиции по любым из упомянутых акций. The Motley Fool не имеет позиции по любым из упомянутых акций. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Стоит ли сейчас покупать акции AGNC Investment? изначально опубликовано The Motley Fool
Посмотреть комментарии