AGNC投資 (NASDAQ: AGNC)に関する最も注目すべき統計は、おそらくその14.8%の配当利回りでしょう。これは非常に大きな利回りであり、多くの配当投資家の注目を集める可能性があります。しかし、1つの問題があります：AGNCは、ポートフォリオが生み出す収入で生活しようとする投資家向けではありません。
これがあなたが知っておくべきことと、どのような投資家がこのモーゲージ不動産投資信託(REIT)を購入したいと思うかです。
AGNC投資は不動産投資信託であり、株主に収益を分配するように設計された企業構造です。しかし、この事実は、この株が提供している巨額の配当利回りを見る際に他の事実と対比させる必要があります。
画像出典：Getty Images。まず、AGNCは従来の不動産所有型REITではありません。それはモーゲージREITです。モーゲージが債券のような証券にプールされています。ある意味では、モーゲージ証券のポートフォリオが実質的にビジネスの価値を表すため、REITよりもミューチュアルファンドに近いといえます。そして、これらの証券の価値は日々変動します。第二に、AGNCが支払う配当は、通常の不動産所有型REITから期待されるような、進行的であることや静的であることは期待されていません。所有するモーゲージ証券のポートフォリオに応じて上下に変動します。
下のチャートはそのボラティリティを示しています。しかし、株価が配当とともに上昇したり下降したりする傾向があることに注意してください。配当利回り統計の背後にある数学を考慮すると、AGNCの利回りはほとんどの期間で二桁の範囲にとどまっており、配当が何年も減少しているときでさえそうなっています。
YChartsによるデータ。ほとんどの配当投資家は、持続可能で、もし可能であれば成長している配当支払いを行っている企業を見つけようとしているでしょう。そうすれば、投資家は配当を使用して日常の生活費を賄うことができます。上のチャートは、AGNC Investmentが配当の面で信頼できる株ではないことを明確に示しています。
ここが興味深いところです。なぜなら、AGNCは巨大な利回りにもかかわらず、実際には収入株を目指していないからです。会社の目標はトータルリターンであり、これは投資家が配当を再投資することを要求するもので、使ってしまうことではありません。トータルリターンを見ると、AGNCは時間の経過とともに投資家にしっかりと報いる仕事をしてきたことがわかります。以下のチャートが示すように、パフォーマンスグラフはS&P 500と同調して動いていないことに注意してください。
物語は続く YChartsによるデータ。 ここでの二つの大きな要点があります。第一に、AGNCは収入株ではなく、トータルリターン株です。第二に、パフォーマンスの歴史は、それが一般的な株式と密接に連動していないため、良い分散資産になることを示唆しています。したがって、トータルリターンに本質的に焦点を当てた資産配分アプローチを採用している場合、AGNC投資はポートフォリオに魅力的な追加となる可能性があります。
ここでの問題は、資産配分が通常、より大きな投資家が行うものであるということです。年金基金や保険会社のような機関レベルの投資家を考えてみてください。超高利回りに最も惹かれる可能性のある小規模投資家は、通常、資産配分アプローチを使用しません。だから、AGNC投資が何をしようとしているのかを理解してから購入することが重要です。詳細を掘り下げないと、収入が減り、資本も減る可能性があり、これは収入重視の投資家にとっては最悪の結果です。
AGNC投資は理解するのが難しいビジネスです。歴史的な総リターンのパフォーマンスを考慮すると、目的を達成し、かなりうまくやっています。しかし、その高い配当利回りは、一部の投資家にAGNCが何をしようとしているのかについて誤った印象を与える可能性があります。これにより、収入重視の投資家は期待に応えない投資をすることになるかもしれません。
AGNCインベストメント社の株を購入する前に、これを考慮してください:
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ルーベン・グレッグ・ブリューワーは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリー・フールは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリー・フールには開示ポリシーがあります。
AGNC投資株は今買いか？は元々モトリー・フールによって公開されました。
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重要なポイント
AGNC投資 (NASDAQ: AGNC)に関する最も注目すべき統計は、おそらくその14.8%の配当利回りでしょう。これは非常に大きな利回りであり、多くの配当投資家の注目を集める可能性があります。しかし、1つの問題があります：AGNCは、ポートフォリオが生み出す収入で生活しようとする投資家向けではありません。
これがあなたが知っておくべきことと、どのような投資家がこのモーゲージ不動産投資信託(REIT)を購入したいと思うかです。
AGNCインベストメントの巨大な利回りの問題
AGNC投資は不動産投資信託であり、株主に収益を分配するように設計された企業構造です。しかし、この事実は、この株が提供している巨額の配当利回りを見る際に他の事実と対比させる必要があります。
画像出典：Getty Images。まず、AGNCは従来の不動産所有型REITではありません。それはモーゲージREITです。モーゲージが債券のような証券にプールされています。ある意味では、モーゲージ証券のポートフォリオが実質的にビジネスの価値を表すため、REITよりもミューチュアルファンドに近いといえます。そして、これらの証券の価値は日々変動します。第二に、AGNCが支払う配当は、通常の不動産所有型REITから期待されるような、進行的であることや静的であることは期待されていません。所有するモーゲージ証券のポートフォリオに応じて上下に変動します。
下のチャートはそのボラティリティを示しています。しかし、株価が配当とともに上昇したり下降したりする傾向があることに注意してください。配当利回り統計の背後にある数学を考慮すると、AGNCの利回りはほとんどの期間で二桁の範囲にとどまっており、配当が何年も減少しているときでさえそうなっています。
YChartsによるデータ。ほとんどの配当投資家は、持続可能で、もし可能であれば成長している配当支払いを行っている企業を見つけようとしているでしょう。そうすれば、投資家は配当を使用して日常の生活費を賄うことができます。上のチャートは、AGNC Investmentが配当の面で信頼できる株ではないことを明確に示しています。
AGNC投資はその得意分野で優れています
ここが興味深いところです。なぜなら、AGNCは巨大な利回りにもかかわらず、実際には収入株を目指していないからです。会社の目標はトータルリターンであり、これは投資家が配当を再投資することを要求するもので、使ってしまうことではありません。トータルリターンを見ると、AGNCは時間の経過とともに投資家にしっかりと報いる仕事をしてきたことがわかります。以下のチャートが示すように、パフォーマンスグラフはS&P 500と同調して動いていないことに注意してください。
物語は続く YChartsによるデータ。 ここでの二つの大きな要点があります。第一に、AGNCは収入株ではなく、トータルリターン株です。第二に、パフォーマンスの歴史は、それが一般的な株式と密接に連動していないため、良い分散資産になることを示唆しています。したがって、トータルリターンに本質的に焦点を当てた資産配分アプローチを採用している場合、AGNC投資はポートフォリオに魅力的な追加となる可能性があります。
ここでの問題は、資産配分が通常、より大きな投資家が行うものであるということです。年金基金や保険会社のような機関レベルの投資家を考えてみてください。超高利回りに最も惹かれる可能性のある小規模投資家は、通常、資産配分アプローチを使用しません。だから、AGNC投資が何をしようとしているのかを理解してから購入することが重要です。詳細を掘り下げないと、収入が減り、資本も減る可能性があり、これは収入重視の投資家にとっては最悪の結果です。
AGNC投資は素晴らしいが、適切な投資家のためだけである
AGNC投資は理解するのが難しいビジネスです。歴史的な総リターンのパフォーマンスを考慮すると、目的を達成し、かなりうまくやっています。しかし、その高い配当利回りは、一部の投資家にAGNCが何をしようとしているのかについて誤った印象を与える可能性があります。これにより、収入重視の投資家は期待に応えない投資をすることになるかもしれません。
現在、AGNCインベストメントコープの株を購入すべきですか？
AGNCインベストメント社の株を購入する前に、これを考慮してください:
モトリー・フール株式アドバイザーのアナリストチームは、投資家が今すぐ購入すべき10のベスト株を特定したと考えています… そしてAGNCインベストメント社はその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後数年で驚異的なリターンを生む可能性があります。
Netflixが2004年12月17日にこのリストを作成した時を考えてみてください... 当社の推奨時に$1,000を投資していたら、$649,657になっていたでしょう！* あるいは、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載った時... 当社の推奨時に$1,000を投資していたら、$1,090,993になっていたでしょう！*
現在、Stock Advisorの総平均リターンは1,057%であり、S&P 500の185%と比較して市場を圧倒するパフォーマンスです。Stock Advisorに参加すると入手できる最新のトップ10リストをお見逃しなく。
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*ストックアドバイザーのリターン（2025年8月18日現在）
ルーベン・グレッグ・ブリューワーは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリー・フールは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリー・フールには開示ポリシーがあります。
AGNC投資株は今買いか？は元々モトリー・フールによって公開されました。
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