Saham Brookfield Asset Management telah naik lebih dari 40% dalam 12 bulan terakhir.
Manajer aset Kanada telah menyoroti tujuan pertumbuhannya.
Jika mencapai tujuannya, masih ada pertumbuhan material di depan.
10 saham yang kami suka lebih baik daripada Brookfield Asset Management ›
Indeks S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) naik sekitar 13% selama setahun terakhir. Saham Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) telah naik lebih dari 40%. Investor jelas melihat peluang di masa depan manajer aset Kanada tersebut. Tetapi apakah mereka telah memperhitungkan semua kabar baik? Mungkin tidak, mengingat tujuan pertumbuhan besar perusahaan. Inilah mengapa Brookfield Asset Management masih bisa layak dibeli saat harganya berada di sekitar $60 per saham.
Apa yang dilakukan Brookfield Asset Management?
Brookfield Asset Management adalah manajer aset, yang mengambil uang dari orang lain dan menginvestasikannya atas nama mereka. Perusahaan ini juga mengelola uangnya sendiri. Kisah besar yang perlu diperhatikan adalah apa yang disebut Brookfield Asset Management sebagai modal yang dikenakan biaya, yaitu uang yang ditangani untuk orang lain. Mereka mengenakan biaya manajemen untuk melakukan ini, dan, dengan demikian, jumlah modal yang dikenakan biaya yang dimilikinya akan memiliki dampak terbesar pada pendapatan dan laba bisnis.
Sumber gambar: Getty Images. Meskipun sejarah Brookfield Asset Management berakar pada infrastruktur, dengan fokus global, hari ini perusahaan ini mengelola uang di lima kategori investasi yang berbeda. Energi terbarukan, infrastruktur, dan real estat semuanya tetap dekat dengan fokus historis perusahaan. Namun, perusahaan ini juga telah merambah ke ekuitas swasta dan kredit, memperluas jangkauan dan peluang pertumbuhannya. Bisnis-bisnis ini semua diposisikan untuk memanfaatkan apa yang diyakini manajemen sebagai tema global kunci: Digitalisasi, dekarbonisasi, dan deglobalisasi.
Brookfield Asset Management beroperasi di lebih dari 30 negara di seluruh dunia. Dengan demikian, perusahaan ini memiliki jangkauan yang luas saat mencari peluang investasi untuk dirinya sendiri dan untuk pelanggannya. Secara keseluruhan, Brookfield Asset Management memiliki sekitar $1 triliun dalam aset yang dikelola. Dari jumlah tersebut, sekitar $550 miliar adalah modal yang dikenakan biaya.
Ke mana selanjutnya untuk Brookfield Asset Management?
Brookfield Asset Management telah membicarakan peluang pertumbuhannya untuk beberapa waktu sekarang. Mengingat kenaikan harga selama setahun terakhir, tampaknya para investor mulai mendengarkan. Salah satu contoh besar dari peluang pertumbuhan tersebut adalah ketika perusahaan menaikkan dividen per saham sebesar 15% pada awal tahun 2025. Itu adalah peningkatan dividen yang sangat besar, tetapi itu hanya fondasi dari ceritanya.
Manajemen telah menetapkan tujuan pertumbuhan hingga akhir dekade. Rencananya adalah untuk meningkatkan modal yang dikenakan biaya yang ditangani di setiap segmennya, dengan total yang diperkirakan akan berlipat ganda menjadi sekitar $1,1 triliun. Itu, pada gilirannya, akan meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Harapannya adalah bahwa pendapatan yang dikenakan biaya akan meningkat 17% per tahun, rata-rata, antara 2024 dan 2029. Itu, pada gilirannya, akan memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan dividen sebesar 15% setiap tahun.
Cerita BerlanjutPada dasarnya, dividen akan kira-kira berlipat ganda dalam waktu sekitar lima tahun. Jika itu terjadi, untuk mempertahankan hasil dividen 3% saat ini, harga saham juga harus berlipat ganda. Ini masih terlihat seperti saham pertumbuhan dan pendapatan yang menarik bahkan setelah kenaikan harga yang cepat tahun ini. Pertimbangkan bahwa rekan Blackstone (NYSE: BX) memiliki hasil 2,6%, dan BlackRock (NYSE: BLK) memiliki hasil 1,9%. Perbandingan hasil di sini menunjukkan bahwa valuasi Brookfield Asset Management tidak ekstrem dan, pada kenyataannya, mungkin masih didiskontokan relatif terhadap pesaingnya.
Eksekusi akan menjadi kunci, tetapi sepertinya masih ada ruang untuk bergerak
Jelas, masa depan Brookfield Asset Management sangat bergantung pada seberapa baik mereka melaksanakan strategi pertumbuhannya. Namun, itu juga berlaku untuk semua perusahaan. Tidak ada alasan khusus untuk meragukan bahwa manajemen dapat berhasil, mengingat sejarah perusahaan yang telah lebih dari 100 tahun dalam bisnis manajemen aset. Membeli saham saat harganya di bawah $60 per saham, meskipun ada kenaikan harga baru-baru ini, bisa menjadi peluang bagus bagi investor yang fokus pada dividen dan bagi mereka yang fokus pada pertumbuhan.
Haruskah Anda membeli saham di Brookfield Asset Management sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Brookfield Asset Management, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Brookfield Asset Management bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan pengembalian besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $649,657!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1,090,993!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.057% — sebuah kinerja yang melampaui pasar dibandingkan dengan 185% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Hasil Penasihat Saham per 18 Agustus 2025
Reuben Gregg Brewer tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Blackstone. The Motley Fool merekomendasikan Brookfield Asset Management. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Should You Buy Brookfield Asset Management While It's Below $60? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Haruskah Anda Membeli Brookfield Asset Management Saat Harganya di Bawah $60?
Poin Utama
Indeks S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) naik sekitar 13% selama setahun terakhir. Saham Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) telah naik lebih dari 40%. Investor jelas melihat peluang di masa depan manajer aset Kanada tersebut. Tetapi apakah mereka telah memperhitungkan semua kabar baik? Mungkin tidak, mengingat tujuan pertumbuhan besar perusahaan. Inilah mengapa Brookfield Asset Management masih bisa layak dibeli saat harganya berada di sekitar $60 per saham.
Apa yang dilakukan Brookfield Asset Management?
Brookfield Asset Management adalah manajer aset, yang mengambil uang dari orang lain dan menginvestasikannya atas nama mereka. Perusahaan ini juga mengelola uangnya sendiri. Kisah besar yang perlu diperhatikan adalah apa yang disebut Brookfield Asset Management sebagai modal yang dikenakan biaya, yaitu uang yang ditangani untuk orang lain. Mereka mengenakan biaya manajemen untuk melakukan ini, dan, dengan demikian, jumlah modal yang dikenakan biaya yang dimilikinya akan memiliki dampak terbesar pada pendapatan dan laba bisnis.
Sumber gambar: Getty Images. Meskipun sejarah Brookfield Asset Management berakar pada infrastruktur, dengan fokus global, hari ini perusahaan ini mengelola uang di lima kategori investasi yang berbeda. Energi terbarukan, infrastruktur, dan real estat semuanya tetap dekat dengan fokus historis perusahaan. Namun, perusahaan ini juga telah merambah ke ekuitas swasta dan kredit, memperluas jangkauan dan peluang pertumbuhannya. Bisnis-bisnis ini semua diposisikan untuk memanfaatkan apa yang diyakini manajemen sebagai tema global kunci: Digitalisasi, dekarbonisasi, dan deglobalisasi.
Brookfield Asset Management beroperasi di lebih dari 30 negara di seluruh dunia. Dengan demikian, perusahaan ini memiliki jangkauan yang luas saat mencari peluang investasi untuk dirinya sendiri dan untuk pelanggannya. Secara keseluruhan, Brookfield Asset Management memiliki sekitar $1 triliun dalam aset yang dikelola. Dari jumlah tersebut, sekitar $550 miliar adalah modal yang dikenakan biaya.
Ke mana selanjutnya untuk Brookfield Asset Management?
Brookfield Asset Management telah membicarakan peluang pertumbuhannya untuk beberapa waktu sekarang. Mengingat kenaikan harga selama setahun terakhir, tampaknya para investor mulai mendengarkan. Salah satu contoh besar dari peluang pertumbuhan tersebut adalah ketika perusahaan menaikkan dividen per saham sebesar 15% pada awal tahun 2025. Itu adalah peningkatan dividen yang sangat besar, tetapi itu hanya fondasi dari ceritanya.
Manajemen telah menetapkan tujuan pertumbuhan hingga akhir dekade. Rencananya adalah untuk meningkatkan modal yang dikenakan biaya yang ditangani di setiap segmennya, dengan total yang diperkirakan akan berlipat ganda menjadi sekitar $1,1 triliun. Itu, pada gilirannya, akan meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Harapannya adalah bahwa pendapatan yang dikenakan biaya akan meningkat 17% per tahun, rata-rata, antara 2024 dan 2029. Itu, pada gilirannya, akan memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan dividen sebesar 15% setiap tahun.
Cerita BerlanjutPada dasarnya, dividen akan kira-kira berlipat ganda dalam waktu sekitar lima tahun. Jika itu terjadi, untuk mempertahankan hasil dividen 3% saat ini, harga saham juga harus berlipat ganda. Ini masih terlihat seperti saham pertumbuhan dan pendapatan yang menarik bahkan setelah kenaikan harga yang cepat tahun ini. Pertimbangkan bahwa rekan Blackstone (NYSE: BX) memiliki hasil 2,6%, dan BlackRock (NYSE: BLK) memiliki hasil 1,9%. Perbandingan hasil di sini menunjukkan bahwa valuasi Brookfield Asset Management tidak ekstrem dan, pada kenyataannya, mungkin masih didiskontokan relatif terhadap pesaingnya.
Eksekusi akan menjadi kunci, tetapi sepertinya masih ada ruang untuk bergerak
Jelas, masa depan Brookfield Asset Management sangat bergantung pada seberapa baik mereka melaksanakan strategi pertumbuhannya. Namun, itu juga berlaku untuk semua perusahaan. Tidak ada alasan khusus untuk meragukan bahwa manajemen dapat berhasil, mengingat sejarah perusahaan yang telah lebih dari 100 tahun dalam bisnis manajemen aset. Membeli saham saat harganya di bawah $60 per saham, meskipun ada kenaikan harga baru-baru ini, bisa menjadi peluang bagus bagi investor yang fokus pada dividen dan bagi mereka yang fokus pada pertumbuhan.
Haruskah Anda membeli saham di Brookfield Asset Management sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Brookfield Asset Management, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik bagi investor untuk dibeli sekarang… dan Brookfield Asset Management bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan pengembalian besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $649,657!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1,000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1,090,993!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.057% — sebuah kinerja yang melampaui pasar dibandingkan dengan 185% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Hasil Penasihat Saham per 18 Agustus 2025
Reuben Gregg Brewer tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Blackstone. The Motley Fool merekomendasikan Brookfield Asset Management. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Should You Buy Brookfield Asset Management While It's Below $60? awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Lihat Komentar